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            全球能源短缺,價格倒掛對進口持續影響
            2022-05-09 10:27:40 來源:金融界 編輯:

            動力煤限價細則落地。2022年5月6日國家發展改革委召開專題會議,研究加強煤炭價格調控監管,對“303號文”和“4號公告”做了進一步闡釋,其中,秦皇島港下水煤(5500千卡)中長期、現貨價格每噸分別超過770元、1155元,山西煤炭出礦環節中長期、現貨價格每噸分別超過570元、855元,陜西煤炭出礦環節中長期、現貨價格每噸分別超過520元、780元,蒙西煤炭出礦環節中長期、現貨價格每噸分別超過460元、690元,蒙東煤炭(3500大卡)出礦環節中長期、現貨價格每噸分別超過300元、450元,如無正當理由,一般可認定為哄抬價格。

            實際要求好于前期規定。本次細則落地后,對應的現貨價格要求均高于2022年2月份提出的“坑口700、港口900元/噸”。當前長協、現貨價格分別為719元/噸、1205元/噸,其中長協價格已經在要求范圍之內,現貨煤價略高于要求。隨著新標準的確定,價格相關政策基本全部落地,當前的煤炭價格基本符合政策的要求區間,市場擔憂的過高煤價引發政策進一步打壓預期也將逐漸消散,推動市場平穩運行。

            需求底部,啟動在即。隨著4月26日中央財經委員會第十一次會議以及4月29日中共中央政治局會議的陸續召開,高層對于“防住疫情、穩住經濟”的定調已非常明確,未來將重點通過投資和消費端支持經濟建設,預計逆周期調節政策將進一步發力,5月全國或將迎來大面積復工復產,帶動工業端用電量大幅提升以及鋼鐵產量的快速提升,且6月份之后居民用電市場將逐漸開始進入旺季,進一步拉動煤炭需求。

            全球能源短缺,價格倒掛對進口持續影響。烏俄戰爭影響全球能源格局,替代性需求的提升將持續推高全球煤炭價格,能源短期短期難以解決。4月印尼動力煤標桿價HBA大幅上調42%、紐卡斯動力煤價370美元/噸逼近前高,煤價倒掛將進一步抑制進口積極性,支撐國內煤炭價格。

            投資建議。中國神華連續兩年全分紅以及板塊超預期一季報,市場重新認知了煤炭的分紅能力和盈利釋放能力,推薦:1)高股息/綠電轉型/成長性煤化工:中國神華、靖遠煤電/電投能源、中國旭陽集團/寶豐能源。2)穩增長下焦煤彈性:平煤股份、山西焦煤、淮北礦業、盤江股份、首鋼資源。3)兼具資源優勢和高彈性企業:兗礦能源、中煤能源、山煤國際、蘭花科創、陜西煤業、潞安環能、昊華能源。

            行業回顧。截至2022年5月6日,秦皇島Q5500市場價1205元/噸(4.3%),秦皇島港庫存為488.0萬噸(-2.6%)。京唐港主焦煤庫提價3350元/噸(0.0%),港口一級焦4037元/噸(0.0%),煉焦煤庫存三港合計164.0萬噸(11.6%),200萬噸以上的焦企開工率為85.5%(2.30PCT)。

            關鍵詞: 動力煤限價細則落地 動力煤限價細則 動力煤限價 煤炭需求

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