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            美國非農好于預期 4月新增就業42.8萬人
            2022-05-09 09:46:01 來源:金融界 編輯:

            · 概 要 ·

            疫情與疫苗追蹤:截至5月7日,美國疫情持續惡化,新增病例、死亡病例以及住院病例都有所增加。歐洲和東南亞疫情仍在持續改善。

            政策: 美聯儲決定加息50BP,為2000年5月以來首次加息50BP,并宣布從6月1日開始縮表,初始上限設定為每月475億美元,3個月后增加到每月950億美元。英國加息25BP;印度加息40 BP;巴西加息100BP;冰島加息100BP;波蘭加息75BP;海灣多國盯緊美聯儲加息。

            經濟:美國非農好于預期,一方面,4月新增就業42.8萬人,超市場預期,另一方面,失業率為3.6%,與上一月持平,保持在歷史相對低位。景氣指數走弱,美國4月ISM制造業PMI和非制造業PMI指數兩個月走弱。通脹仍在高位,截至5月8日,CME Group數據顯示,市場預期6月加息75BP的概率仍超8成,預期全年加息11次。10年期美債利率突破3.1%,主因實際利率大幅提升,截至5月6日,10年期美債實際收益率上行至0.26%。消費出現下滑,歐元區3月零售銷售指數同比大幅下降至0.8%,環比也轉負。就業持續增加,歐元區3月季調失業率下降為6.8%,續創歷史新低。通脹壓力持續上升,歐元區3月PPI同比為36.8%,歐元區4月HICP同比為7.5%,核心HICP同比為3.5%,均續創歷史新高。景氣指數持續走弱,歐元區4月經濟景氣指數連續3個月下降。

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            疫情與疫苗追蹤:美國疫情惡化

            美國疫情惡化。截至5月7日,美國日均新增病例增長至7.2萬例,較上一周增加20.1%;同時,日均死亡病例也反彈至527例,較上一周增加46.7%。截至5月4日,新增住院人數增長至1.6萬人,較上一周增加20.9%;不過重癥率仍然接近于0。

            美國醫療負擔小幅增加。截至5月8日,美國住院病床占用率下降至75.0%,其中,因新冠住院占用率繼續增長至2.6%;美國ICU病床占用率下降至70.7%,其中,因新冠ICU占用率增長至2.7%。醫療負擔的增加或與近期美國疫情惡化有關。

            歐洲疫情繼續緩解。截至5月6日,歐洲日均新增病例為19.1萬例,較上一周下降24.1%;日均死亡病例較上一周減少22.7%至708例。截至5月6日,除西班牙外,歐洲主要國家新增感染病例均有所下降,相較上一周,英國、意大利、法國、德國和俄羅斯日均新增病例分別下降20.8%、20.7%、31.8%、25.9%和24.3%,而西班牙小幅增加2.5%。此外,歐洲主要國家死亡情況也在繼續改善。

            東南亞疫情繼續大幅緩解。截至5月7日,東南亞主要國家新增病例都大幅下降,泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼和越南日均新增病例較上一周分別減少36.0%、58.3%、8.8%、53.5%和74.7%。此外,東南亞主要國家死亡病例均保持大幅下降趨勢。

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            政策:海外開啟加息潮

            鴿派的加息,鴿派的縮表。5月4日,美聯儲決定加息50BP,為2000年5月以來首次加息50BP,符合市場預期。并宣布從6月1日開始縮表,初始上限設定為每月475億美元,3個月后增加到每月950億美元。此外,美聯儲強調經濟依然強勁,不過相比經濟,美聯儲更加關注通脹風險。整體來看,美聯儲此次決議相對偏鴿。(參見報告:《鴿派的加息,鴿派的縮表——美聯儲5月議息會議點評》)

            英國加息25 BP。英國央行將基準利率上調25BP至1.0%,為年內第3次加息,利率水平已經上升至2009年以來最高。關于債券,尚未就何時開始出售英國國債做出決定,公司債券將于9月份開始出售。關于通脹,預計通脹將在2022年第四季度達到10.2%的峰值。關于GDP,預計2023年GDP萎縮0.25%;預計2024年經濟將繼續停滯,增長率只有0.25%。

            印度加息40 BP。印度央行將基準利率上調40BP至4.40%。此外,印度央行將存款準備金率上調50BP至4.5%,5月21日起生效。

            巴西加息100BP。巴西央行加息100BP至12.75%,為年內第3次加息,利率水平上升至2017年以來新高。

            冰島加息100BP。冰島央行將存款利率提高100BP至3.75%,為年內第2次加息,利率水平上升至2019年以來新高。

            波蘭加息75BP。波蘭央行將基準利率上調75BP至5.25%,為年內第5次加息,利率水平上升至2008年以來新高。

            海灣多國盯緊美聯儲加息。沙特央行上調回購利率50BP至1.75%,上調逆回購利率50BP至1.25%;巴林央行加息50BP至1.75%;科威特央行上調貼現利率25BP至2.00%;阿聯酋央行加息50BP。

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            美國:美債利率突破3.1%

            非農仍偏強。美國非農好于預期,一方面,4月新增就業42.8萬人,超市場預期的38萬人;另一方面,失業率為3.6%,與上一月持平,保持在歷史相對低位。不過,勞動參與率小幅回落0.2個百分點至62.2%,不及市場預期。4月平均時薪環比小幅回落至0.3%,不過同比仍高達5.5%,保持在歷史高位,美國工資-通脹螺旋壓力仍大。(參見報告:《非農仍偏強,或支持更快加息——2022年4月美國非農數據點評》)

            景氣指數走弱。美國4月供應管理協會(ISM)制造業PMI指數為55.4,非制造業PMI指數為57.1,景氣指數連續兩個月走弱。

            通脹仍在高位。截至5月6日,美國5年、7年、10年期通脹預期分別較上周末(4月29日)回落8、5、2個BP,但仍在高位,短期通脹壓力仍大。截至5月8日,CME Group數據顯示,市場預期6月加息75BP的概率仍超8成,預期全年加息11次。

            美債利率突破3.1%。截至5月6日,美國10年期國債名義收益率上升23BP至3.12%,為2018年5月以來新高。其中,10年期美債實際收益率自轉正后繼續上行,較上一周上行25BP至0.26%,為2020年3月以來新高。往前看,美聯儲政策主要目的是抑制通脹,加息節奏仍有可能超預期,美債或繼續上行。

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            歐洲:經濟已經陷入滯脹

            消費出現下滑。歐元區3月零售銷售指數當月同比大幅下降至0.8%,環比也轉負至-0.4%。

            就業持續增加。歐元區3月季調失業率下降為6.8%,續創歷史新低;歐盟27國3月季調失業率也下降至6.2%。

            通脹壓力持續上升。歐元區3月PPI同比為36.8%,歐盟27國3月PPI同比為36.5%,歐元區4月HICP同比為7.5%,核心HICP同比為3.5%,均續創歷史新高。隨著地緣風險不確定性持續,全球供應鏈緊張局勢難以轉變,歐洲通脹仍有進一步上升的壓力。

            景氣指數持續走弱。歐元區19國4月經濟景氣指數為105,連續3個月下降。歐元區4月消費者信心指數也較上一月繼續下滑。

            關鍵詞: 美聯儲加息 美國4月新增就業 美國非農好于預期 美國非農好

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